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招商汽船:招商证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司关于招商局能源运输股份有限公司2017年度召募资

  

  招商证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司关于招商局能源运输股份有限公司

  2017年度召募资金存放与行使环境的专项核查陈诉招商证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司(以下合称 “保荐机构”)作为招商局能源运输股份有限公司(以下简称“招商汽船”或“公司”)2014年度非果真刊行股票的连系保荐机构,按照《上市公司证券刊行打点步伐》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《上市公司禁锢指引第 2号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》和《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》等相干法令、礼貌和类型性文件的要求,对招商汽船该次非果真刊行股票召募资金 2017 年度的存放与行使环境举办了核查,核查的详细环境如下:

  一、召募资金根基环境经中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)《关于许诺招商局能源运输股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监容许[2015]1662 号)许诺,招商汽船向特定工具招商局汽船股份有限公司非果真刊行人民币平凡股(A 股)

  578536303股,刊行价值每股 3.457元,召募资金总额 1999999999.48 元,扣除刊行用度 11832905.01 元后,召募资金净额为 1988167094.47 元。

  2015 年 7 月 29 日 信永中和管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具了

  XYZH/2015SZA40056 号《验资陈诉》 验证召募资金已所有到位。

  制止 2017 年 12 月 31 日,公司对召募资金项目累计投入 854876604.80元,账户余额 1226046296.17元。

  二、召募资金打点环境

  按照证监会《关于进一步类型上市公司召募资金行使的关照》和《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点划定》的相干划定,2015年 8月 27日,公司已与保荐机构、招商银行股份有限公司上海中山支行签署了《召募资金专户存储三方禁锢协议》。上述协议与《召募资金专户存储三方协议(范本)》不存在重大差别,协议各方均能凭证协议约定严酷推行相干职责。协议签署后,公司严酷凭证协议划定,推行应尽责任,实时与开户银行电话雷同;实时向保荐机构提供相干备查资料。

  制止 2017年 12 月 31日,召募资金账户的存储环境如下:

  单元:人民币元

  召募资金存储银行名称 专用账号 存储方法 专户余额

  招商银行 217581638310001

  活期存款 46296.17

  布局性存款 1226000000.00

  合计 - - 1226046296.17

  三、今年度召募资金的现实行使环境召募资金总额

  总额:199999.99

  净额:198816.71

  今年度投入召募资金总额 - (注 2)

  改观用途的召募资金总额 -已累计投入召募资金总额

  85487.66

  (注 2) 改观用途的召募资金总额比例 -理睬投资项目已改观项目,含部门改观(若有)召募资金理睬投资总额调解后投资总额制止期末理睬投入

  金额(1)今年度投入金额制止期末累计投入

  金额(2)制止期末累计投入金额与理睬投入金

  额的差额(3)=

  (2)-(1)制止期末投入进度

  (%)(4)=

  (2)/(1)项目到达预定可行使状态日期今年度实现的效益是否到达估量效益项目可行性是否产生重大变革购建油轮及散货船

  (注 1)

  — 198816.71 198816.71 注 2

  -

  (注 2)

  85487.66

  (注 2)

  注 2 注 3 注 3 注 3 注 3 否

  未到达打算进度缘故起因(分详细募投项目) 注 3

  项目可行性产生重大变革的环境声名 不合用

  召募资金投资项目先期投入及置换环境 注 2

  用闲置召募资金暂且增补活动资金环境 不合用

  召募资金结余的金额及形成缘故起因 122604.63 (注 4)

  召募资金其他行使环境 不合用

  注 1、经公司第四届董事会第六次集会会议核准,公司全资子公司于 2014 年 9

  月 29 日与独立第三方大连船舶重工团体有限公司就制作 2 艘 31.9 万载重吨新型

  节能环保 VLCC 原油船(下称“节能环保型 VLCC”)签定了造船协议书。同日,公司全资子公司海宏汽船(香港)有限公司亦与大连船舶重工就续造 1 艘 31.9

  万载重吨节能环保型 VLCC 签定了选择性协议书。同日,公司全资子公司与独

  立第三方上外洋高桥造船有限公司就制作 2 艘 31.8 万载重吨节能环保型 VLCC签定了造船协议。

  经公司第三届董事会第十六次集会会议核准,公司通过部属子公司于 2013 年 9

  月 29 日在北京与独立第三方中国船舶家产商业公司和中船澄西船舶修造有限公

  司就制作 2 艘 6.4 万载重吨节能环保散货船签定造船协议,并就选择续造 4 艘 6.4万载重吨节能环保散货船签定选择性协议书。2013 年 12 月 20 日,公司宣布《关于利用 4 艘散货船订单选择权的通告》,抉择利用前述 4 艘 6.4 万载重吨散货船订单的选择权。

  注 2、因为境外美元借钱利率较低,思量到人民币存款利钱收入大于美元借

  款的利钱支出,为确保股东好处代价最大化,公司 2014 年度非果真刊行召募资金的行使相沿 IPO 召募资金的行使方法,即:公司境外单船公司先用较低利率的境外美元借钱及自有美元外汇投入召募资金投资项目,在推行须要的核准措施后从公司召募资金专户将现实投入召募资金投资项目对应的人民币资金置换为自有资金,该等被置换出的召募资金视同已经投入召募资金投资项目。

  制止 2017 年 12 月 31 日止,公司已累计行使境外美元借钱及自有美元外汇

  投入新建船舶项目金额 4151842364.33 元,个中:早年年度累计投入2651272260.83 元2017 年投入 1500570103.50 元。制止本陈诉核准报出日止,公司已累计行使境外美元借钱及自有美元外汇投入新建船舶项目金额为

  4219800369.64 元,个中:2018 年 1 月 1 日至本陈诉核准报出日累计投入

  67958005.32 元。

  上述已投入的新建船舶项目资金中,已经公司董事会核准将召募资金置换为自有资金的金额为 854876604.80 元(含召募资金本金和利钱收入),制止 2017

  年 12 月 31 日止已经置换为自有资金的召募资金金额为 854876604.80 元 详细

  董事会核准的相干环境以及置换环境如下:

  单元:人民币万元

  序号 核准日期 金额 核准环境

  1 2015/8/13 85487.66第四届董事会第十五次集会会议通过了《关于以召募资金置换预先投入召募资金投资项目标自有资金的议案》,将对应

  的 8.55 亿元召募资金置换为自有资金。

  序号 置换日期 金额 备注

  1 2015/9/29 85487.66

  转入银行: 招商银行上海分行中山支行

  转入账户: 217581503910001

  注 3、制止 2017 年 12 月 31 日止,公司新建的 5 艘油轮和 6 艘散货船,其

  中油汽船凯能、凯恒、凯强、凯富与凯名已别离于 2016 年 5 月 19 日和 2016 年

  11 月 17 日、2017 年 6 月 30 日、2017 年 1 月 6 日和 2017 年 8 月 31 日落成交付投入运营,累计发生经济效益为 67305081.52 元,,公司新建的 5 艘油轮已所有制作完毕投入营运;散货船明勇、明进、明凯、明捷、明富已别离于 2015 年 8

  月 5 日、2015 年 11 月 27 日、2017 年 7 月 31 日、2017 年 9 月 27 日和 2017 年

  11 月 27 日落成交付投入运营,累计发生经济效益为 80750.97 元,剩余 1 艘散

  货船按条约进度尚在制作中。制止本陈诉核准报出日止明强轮已于 2018 年 1 月

  28 日交付投入运营公司用召募资金制作的散货船已所有投入运营。

  注 4、公司闲置召募资金行使环境如下:本着股东好处最大化原则,为进步

  召募资金行使服从,经公司 2017 年 5 月 31 日召开的公司 2016 年度股东大会决策核准赞成公司继承行使闲置召募资金在关联方招商银行购置理工业品,授权限期内任一时点购置理工业品余额不高出 15 亿元人民币,授权有用期为自第四届董事会第三十二次集会会议决策通过之日(2017 年 3 月 29 日)起至下一年度董事

  会召开之日止(2018 年 3 月 29 日)。

  2017 年度,公司行使闲置召募资金举办布局性存款的详细环境见下表:

  单元:人民币元

  银行 产物范例 金额 起始日期 终止日期 估量/现实收益

  招商银行 布局性存款

  1182000000 2016-12-30 2017-3-30 9763644.00

  1191000000 2017-3-30 2017-6-30 11107299.00

  1202000000 2017-6-30 2017-12-30 23075107.00

  1226000000 2017-12-30 2018-3-29 13905863.00

  四、用召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金环境本陈诉期无召募资金置换。

  五、召募资金投向改观的环境

  公司 2017年度不存在改观召募资金投向的环境。

  六、召募资金行使及披露中存在的题目

  公司召募资金行使环境的披露及现实行使环境符合,不存在未实时、真实、精确、完备披露的环境,也不存在召募资金违规行使的气象。

  七、保荐机构的核查意见经核查,保荐机构以为,招商汽船 2017 年度召募资金存放与行使切合中国证监会和上海证券买卖营业所关于召募资金打点的相干划定,切合公司召募资金打点制度的划定,公司对召募资金举办了专户存储和专项行使,不存在变相改变召募资金用途和侵害股东好处的环境,不存在违规行使召募资金的气象。

  (本页无正文,为招商证券股份有限公司《关于招商局能源运输股份有限公

  司 2017 年度召募资金存放与行使环境的专项核查陈诉》签定页)

  保荐代表人具名:

  卫进扬沈韬招商证券股份有限公司

  年 月 日(本页无正文,为长江证券承销保荐有限公司《关于招商局能源运输股份有限公

  司 2017 年度召募资金存放与行使环境的专项核查陈诉》签定页)

  保荐代表人具名:

  施伟朱明长江证券承销保荐有限公司

  年 月 日
责任编辑:cnfol001


更新日期: 2018-08-15 17:48
编辑作者: 太阳娱乐城
文章链接:http://www.meitanfenxi.cn/yunshujituan/527.html  [分享本文-招商汽船:招商证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司关于招商局能源运输股份有限公司2017年度召募资]
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